Infinity Natural Resources acaba de aumentar su participación en el acuerdo de Antero Ohio Utica Shale de 1.200 millones de dólares y ahora posee el 60%. Lo lograron en parte con 350 millones de dólares en financiación de capital de Quantum Capital Group y Carnelian Energy Capital.
Anteriormente, Infinity poseía el 51%. Ahora, después de llegar a un acuerdo con Northern Oil and Gas, se dispone a expandirse aún más en Utica Shale, en el este de Ohio. La nueva inversión se presenta como acciones preferentes convertibles Serie A y se espera que se cierre al mismo tiempo que la adquisición principal de Antero Ohio, que Infinity anticipa completar a finales del Q1 2026.
Infinity afirma que este capital ayuda a reducir su apalancamiento, aumenta la liquidez y respalda su programa de perforación de la Cuenca de los Apalaches. Parte de los ingresos también se utilizará para pagar su línea de crédito rotativo senior garantizada.
Zack Arnold, presidente y director ejecutivo de Infinity, destacó la amplia experiencia y el historial de Quantum y Carnelian en el apoyo al crecimiento de las empresas de energía. Dijo que su inversión respalda la estrategia de Infinity, permite a la compañía adquirir una mayor participación en el acuerdo de Antero Ohio y fortalece su posición financiera. También señaló que Matt Kelly de Carnelian se unirá a la junta directiva de Infinity después del cierre.
Rob Anderson de Quantum elogió el sólido desempeño y los resultados de perforación de Infinity en la Cuenca de los Apalaches, expresando el entusiasmo de Quantum por respaldar el importante paso de Infinity con la adquisición de Antero Ohio y su crecimiento futuro.
Matt Kelly de Carnelian estuvo de acuerdo y dijo que la combinación de la experiencia de Infinity y la escala proporcionada por el acuerdo de Antero Ohio posiciona a la compañía como un consolidador líder en una de las principales regiones de gas no convencional de América del Norte. Dijo que la inversión se alinea con el enfoque de Carnelian de apoyar a equipos directivos destacados con estrategias de crecimiento inteligentes.
Según las cifras, el capital preferente daría a Quantum y Carnelian alrededor del 20,5% del poder de voto de Infinity una vez convertido. Las acciones conllevan un dividendo anual del 8% durante los primeros cinco años, que aumenta al 12% posteriormente. Son convertibles a 21,39 dólares por acción, lo que representa una prima del 30% sobre el precio medio antes de que se firmara el acuerdo.
BofA Securities gestiona la colocación de la transacción.
El objetivo principal de Infinity es desarrollar Utica Shale en el este de Ohio, junto con activos de gas seco en las formaciones Marcellus y Utica en el suroeste de Pensilvania.