Harbour Energy acordó pagar 3.200 millones de dólares por la empresa privada LLOG Exploration Company LLC, la entrada de Harbour en el Golfo de América de EE. UU., estableciendo la región como una nueva área operativa central junto con activos en Noruega, el Reino Unido, Argentina y México.
La transacción estuvo compuesta por 2.700 millones de dólares en efectivo y 500 millones de dólares en acciones ordinarias con derecho a voto de Harbour. Harbor dijo que la adquisición ampliará significativamente su cartera de aguas profundas, agregará producción ponderada por petróleo-, extenderá la vida de las reservas y mejorará los márgenes.
La cartera de LLOG se centra en las aguas profundas del Golfo de EE. UU., anclada en posiciones operadas en Who Dat en Mississippi Canyon y Buckskin and Leon-Castile en Keathley Canyon. La producción de la cartera adquirida asciende actualmente a unos 34.000 boepd, y Harbour prevé que la producción se duplicará con creces para 2028, respaldada por la exposición al yacimiento Wilcox del Terciario Inferior.
"Esta transacción marca un hito importante en la historia de Harbor Energy y cumple con un elemento central de nuestra ambición estratégica", dijo Linda Z. Cook, directora ejecutiva de Harbor Energy.
"El anuncio de hoy responde a la antigua ambición-de Harbour de establecer una presencia en las aguas profundas del Golfo de América. Con LLOG, encontramos la combinación adecuada de activos de alta-calidad y un equipo talentoso, lo que proporciona un fuerte ajuste estratégico y cultural con nuestra empresa", afirmó Cook.
"La cartera LLOG de aguas profundas ponderada-por petróleo mejora nuestro perfil de producción, proporciona un control operativo significativo, extiende la vida útil de las reservas y mejora nuestros márgenes", añadió.
Una vez cerrada, LLOG creará la nueva unidad de negocios de Harbour en el Golfo de EE. UU. y continuará operando bajo el nombre de LLOG. Se espera que Philip LeJeune, director ejecutivo de LLOG, continúe liderando la organización.
"Estamos orgullosos de asociarnos con una empresa verdaderamente excepcional", afirmó LeJeune. "Al unir nuestros mejores equipos y experiencia-en-su clase, creemos que estamos desbloqueando nuevas posibilidades.
El director financiero de Harbour, Alexander Krane, dijo que la adquisición refuerza las perspectivas financieras de la compañía y al mismo tiempo respalda la rentabilidad para los accionistas.
"El negocio LLOG complementa nuestra cartera con una base de activos de alta-calidad y larga-vida útil que respalda unos sólidos perfiles de crecimiento de producción y flujo de caja", afirmó Krane. "En consonancia con nuestra práctica tras adquisiciones anteriores, nuestras prioridades tras la finalización de la transacción serán la integración segura de activos y personas".
Se espera que la transacción se complete a finales del Q1 2026, pendiente de aprobaciones regulatorias comunes, incluida la autorización antimonopolio de EE. UU. Tras esta transacción, LLOG Holdings LLC poseería aproximadamente el 11% de las acciones con derecho a voto de Harbour.